La remontée de fiche dans Salesforce

Ajouter VoiceManagement et la remontée de fiche à mon application

Par défaut, le connecteur Voice Management d’Axialys vient avec une application Voice Management. Cette application est un exemple de ce que l’on peut faire.

On peut y trouver une version simple de Salesforce et l’intégration du bandeau du Voice Management, l’affichage des pages Comptes, Contacts et Pistes avec l’intégration de l’historique des appels.

Pour retrouver ces éléments dans votre application il faut faire quelques modifications.

Pour cette démonstration, on suppose que l’on va installer les outils du Voice Management dans l’application Sales Console.

Afficher le bandeau du VoiceManagement

Le premier élément à ajouter est l’intégration du Voice Management dans Salesforce, avec l’onglet qui permet de l’afficher/masquer.

Allez dans la configuration

Dans le menu Applications / Gestionnaire des applications cliquez sur la flèche en fin de ligne de l’application Sales Console, puis sélectionnez Modifier.

Sélectionnez dans le menu de gauche le lien Éléments utilitaires puis cliquez sur Ajouter un élément utilitaire et trouvez Téléphone logiciel Open CTI

On peut modifier quelques paramètres : l’étiquette, l’icône et les dimensions. (privilégiez une largeur de 400 et une hauteur de 700)

Enregistrez et fermez cette fenêtre de configuration.

Ajout de l’historique des appels

Vous avez la possibilité d’afficher l’historique des appels d’un Contact, d’un Compte ou d’une Piste.

Pour ce faire il faut ouvrir une page ContactCompte ou Piste et cliquer sur Modifier la page

Vous trouverez l’élément VoiceManagement dans les Composants Lightning Personnalisés il suffit de le glisser / déposer où vous le voulez dans votre page.

Puis cliquez sur Activation puis Attribuer par défaut pour l’organisation et Valider.

Cliquez sur Paramètres par défaut puis Attribuer par défaut pour l’application.

Sélectionnez l’ensemble des applications où vous souhaitez voir apparaitre l’élément Voice Management. Puis cliquez sur Suivant.

Enfin vous pouvez cliquer sur Enregistrer et observer le résultat dans la page concernée.

Reproduisez cette modification sur les autres pages restantes. Attention il faut ouvrir un CompteContact ou Piste et non pas la liste.

 

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La remontée de fiche ne fonctionne pas

Si le Profil des opérateurs est du type Utilisateur standard il faut utiliser un autre, soit un clone soit un existant pour y ajouter les droits.

Sélectionnez le Profil à modifier et cliquez sur Modifier.

Il faut y modifier les Autorisations de l’objet standard pour donner accès correcte aux ComptesContacts et Pistes.

Il faut aussi modifier les Autorisations de l’objet personnalisé pour donner tous les droits sur les droits Appels du Voice ManagementConfigCTIStatsPopups.

Il n’est pas obligatoire de laisser les droits d’administration des données (en fin de tableau).

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