Intégration à Salesforce Lightning

Installation Salesforce Lightning

La documentation suivante permet d’installer Salesforce en toute simplicité. Une vidéo en fin d’article vous permet de suivre en direct les étapes.
Cette documentation est effective pour les versions de notre application à partir de la version 1.6.

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Domaine personnalisé

Il vous est conseillé d’avoir un domaine plus facile à se souvenir en en créant un dans Configuration / Paramètre de la société / Mon domaine puis renseigner le préfixe que vous souhaitez. Cela peut prendre un certain moment, veuillez patienter.

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Activer le Fournisseur d'identité

Pour activer le Fournisseur d’identité avec Salesforce, allez dans le menu Configuration / Identité / Fournisseur d’identité . Cliquez sur le bouton Activer le fournisseur d’identité, sélectionnez le certificat auto-signé ou un autre que vous auriez créé puis faites Enregistrer.

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Installation de l'application

Disponible sur l’AppExchange.

Choisissez pour qui l’installer : Installer pour tous ou Installer pour des profils puis cliquez sur Installer, dans la pop-up, cochez la case Oui, accorder l’accès à ces sites Web tiers et Continuer

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Configurer les profils

Pour donner l’autorisation aux utilisateurs d’accéder au module Voice Management, il faut l’activer au niveau du profil (ou groupe).
Dans le menu Configuration / Utilisateurs / Profils, sélectionnez un de la liste et faites Modifier. Puis cherchez la partie Accès à l’application connectée et cochez la case Voice Link puis Enregistrer.

Si la page des profils n’est pas trouvable, allez dans la page Configuration / Utilisateurs / Paramètres de gestion des utilisateurs, activez Vues de liste de profil optimisées, désactivez Interface utilisateur de profil avancée et réessayez.

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Paramétrer l'application

Cliquez dans le sélecteur d’application et choisissez l’application VoiceManagement. Dans la liste des pages vous devriez trouver Paramétrage.

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Récupérer vos identifiants d'API

Voyez auprès de l’équipe Administration des ventes d’Axialys ([email protected]) pour récupérer le login et mot de passe de l’API qui vous sont affectés.

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Récupérer le fichier de métadonnées

Dans Gérer les applications connectées et cliquez sur Voice Link. Dans la section Informations de connexion SAML cliquez sur le bouton Télécharger les métadonnées sans le renommer.

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Finaliser l'installation

Vous pouvez maintenant rentrer ces informations dans la page de Paramétrage.
Il faut ensuite se rendre dans l’application Voice Link qui devrait vous afficher un message de bienvenue.

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Configurer les Utilisateurs

Dans Configuration / Utilisateurs / Utilisateurs et pour tous les utilisateurs, il faut bien faire attention à ce que le champs ID de fédération corresponde à l’email de l’opérateur dans le Voice Management. Si il n’existe pas, le renseigner.

Ensuite dans la section Configuration / Paramètres de fonctionnalité / Service / Centre d’Appels / Centres d’appels, cliquez sur le nom Axialys pour Salesforce Lightning puis Gérer les utilisateurs et ajoutez tous les comptes qui utilisent Voice Management (pour rappel, une personne ne peut faire partie que d’un centre).

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Installez le Voice Management dans votre Salesforce en suivant cette vidéo

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